2022年8月15日,中旅集团中免股份有限公司(以下简称“中免(股票代码601888,诊所股票)”)发布并派发境外上市外资股招股说明书(H股)股)在香港。全球销售开始。
近日,中免在北京召开全球发行新闻发布会,正式启动港股发行。彭辉先生、董事长先生和董事先生、陈国强先生、总经理·陈国强先生、副总经理先生和董事先生执行秘书王选先生、副总经理-董事秘书常竹军先生理事会及联席公司秘书、总会计师于晖先生先生出席新闻发布会,数十家国内外媒体记者进行了沟通和交流。
发布会上,公司保荐代表人向新闻媒体介绍了本次H股发行的概要。此次中免拟在香港联交所向境内外投资者发行约1.03亿股H股。股票代码为HK.1880,发行价为143.5港元至165.5港元。发售于8月15日(星期一)开始。
同时,认购中免的基石投资者有趣名单也正式公布。据悉,中免已成功引入9家基石投资者,主要是主权基金、境内外大型长期基金、大型央企和知名消费行业企业。投资方包括:中国国有企业混合所有制改革基金有限公司(1.5亿美元)、爱茉莉太平洋集团(1亿美元)、中远海运(香港)有限公司(1亿美元)、开发投资集团(1亿美元)、上海机场投资有限公司(9,900万美元)、泸州老窖股份有限公司(7,920万美元)、中国体改基金有限责任公司(7,640万美元) )、海南自由贸易港建设投资基金有限公司(5000万美元)、橡树资本(4000万美元)。
中免管理层表示,为巩固全球最大旅游零售运营商的领先优势,公司将继续提高现有业务的竞争壁垒,巩固行业领先地位,包括继续发展离岛免税——自由商业并继续扩大国内传统。拓宽渠道,进一步发展优质应税业务。我们将积极拓展增量商机,探索更多盈利增长机会,包括扩建和建设旅游零售综合体、率先在市内开设免税店、开拓海外渠道等。我们将通过资本运作深化上游供应链和国内外市场的竞争优势,即通过与上游品牌直接合作或投资并购等方式拓展供应链上游,同时在国内外寻求收购机会。海外市场。我们将进一步加强运营管理、采购能力、供应链管理(物流与配送)、信息管理与数字化、营销等核心能力建设,为可持续发展提供动力。吸引和留住高素质战略人才,保护企业人力资源。
对于本次H股上市,公司管理层也回答了媒体和投资者关心的问题。
对于香港上市可能给公司带来的积极影响,公司表示,实现国际化是公司发展过程中较为重要的长期战略目标之一。香港拥有开放、成熟的资本市场,多年来得到国际投资者的广泛认可。此次在香港上市,一是有利于进一步提升公司的品牌影响力和国际市场知名度,有利于公司巩固全球旅游零售商的领先地位。二是有利于公司建立境内外双平台,有利于公司通过境内外资本的支持进一步发展。三是有利于构筑公司的资金壁垒,使公司有望将更多的资金用于海口国际免税城、三亚国际免税城一期、二期以及城市免税项目的建设。四是有利于公司持续推进国际化和海外业务拓展。
对于是否会跟随中国消费者的旅游目的地开店,将中国消费者产生的收入留在中国人手中,中免表示,自1984年成立以来,公司一直关注中国消费者的变化。消费客户群体和消费需求的变化拓展业务。当前,越来越多的中国人出国,中国游客已成为全球免税行业或全球旅游零售行业的主要消费群体。此前,该公司跟随中国游客在海外开设并经营了9家免税店,均取得了良好的业绩。下一步,公司将继续围绕中国游客这一主要客户群体,在热门旅游目的地开设门店,从而提高公司效率,为股东带来更好的投资回报。
对于近期海南、三亚疫情对中免的影响,该公司表示,海南疫情影响只是短期的,不太可能对中免造成较大影响。公司的中长期经营。 2021年3月至2022年5月,海南、上海等地发生多起疫情。面对挑战,公司线上线下全力发力,保持经营业绩稳定发展。具体来看,2021年海南省整体客流仅达到疫情前水平的97.4%,但公司仍在海南创造收入471亿元,是2019年的2.5倍。此外,3月至5月2022年,公司经营因疫情受到一定影响,但5月下旬,公司经营已迅速恢复。进入6月份,公司销量环比大幅增长,当月营收同比增长13%。并且2022年上半年,公司主营业务毛利率较去年下半年增长5.5个百分点,继续保持稳定。可以预见,今年下半年及以后,公司将实现海口国际免税城、海棠湾一期二期等多个新项目落地,为公司业务拓展带来新的增量。此外,中长期来看,公司在城市店、港口等渠道方面做了充分的布局,这也将成为未来新的增长点。
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